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L’attention portée aux détails et la volonté constante de Fadi d’affiner son approche de planification du patrimoine l’ont aidé à établir des relations durables avec les clients. Il excelle dans ce qu’il fait parce qu’il aime vraiment aider les gens à gérer les situations où la vie et les moyens de subsistance conditions de vie se croisent.

Fadi a commencé sa carrière dans l’industrie des finances en 1994, d’abord en tant que consultant avant de passer au poste de directeur de division et directeur régional dans son ancien cabinet. En 2015, Fadi a pris la décision, aux côtés de sa femme et de sa partenaire d’affaires, Lynn MacNeil, de se joindre à Patrimoine Richardson et d’offrir aux clients plus d’options d’investissement et de transparence concernant les coûts et les rapports. Il est titulaire d’un MBA de la John Molson School of Business de l’Université Concordia ainsi que du titre de planificateur financier (F. Pl.) et du titre de praticien en fiducie et succession (TEP).

Il est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

Fadi et Lynn ont trois enfants. Il consacre beaucoup de temps à faire du bénévolat et à redonner à sa communauté. Joueur de hockey à vie, il prend encore le temps de sauter sur la glace quand il le peut. Il reste également actif en faisant du vélo. Le temps libre est souvent consacré à des livres sur le leadership, les affaires et l’économie.

L’intérêt de Lynn pour le monde des finances et de l’investissement a commencé tôt. Lorsqu’elle était enfant, elle était fascinée par la façon dont l’argent pouvait faire de l’argent et elle a commencé un plan d’investissement à l’adolescence. De là, sa passion s’est transformée en une carrière qui s’étend sur près de 30 ans.

Lynn a commencé sa carrière en finance en 1995 et a passé les deux décennies suivantes à affiner son approche pour traduire les idées et les expériences passées des clients en matière de patrimoine en plans de patrimoine complets. En 2015, Lynn a pris la décision, aux côtés de son mari et partenaire d’affaires, Fadi Ephtimios, de se joindre à Patrimoine Richardson pour offrir de meilleures occasions aux clients, à la fois en matière d’investissements et de planification stratégique.

Elle a étudié l’administration des affaires et l’art à l’Université Concordia et détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et de planificateur financier (F.Pl). Lynn est également une ancienne membre du conseil d’administration de l’École du Sacré-Cœur de Montréal.

Lynn est ravie de partager sa passion pour la gymnastique avec sa fille et fait également du bénévolat dans sa communauté en donnant des cours d’Essentrics. Tout cela lui permet de garder le cap sur son objectif : être encore capable de faire des saltos arrière bien après avoir passé ses 70 ans.

Jordan Lucifero a commencé sa carrière dans le secteur financier en 2020 avant de se joindre à l’équipe Patrimoine Richardson en 2024. Il détient un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en finance et poursuit actuellement l’obtention du titre de CIMMD (Gestionnaire de placement agréé) pour accroître son expertise et ses connaissances. Grâce à son expérience bien établie dans le domaine des services financiers, dont une expérience pratique acquise au sein d’un cabinet de courtage, où il a participé directement à l’exécution des transactions, Jordan possède une connaissance approfondie du fonctionnement des marchés financiers et de la dynamique des opérations de négociation. Il utilise ses compétences et connaissances pour assumer son rôle actuel au sein de l’équipe.

Ce qui a initialement attiré Jordan à travailler dans le secteur financier, c’est la perspective de pouvoir apporter une amélioration concrète dans la vie des gens grâce à des conseils financiers avisés. Ce qu’il préfère dans son rôle est la relation personnelle qu’il entretient avec ses clients. En combinant expertise et empathie, il tire une grande satisfaction à voir ses clients réaliser leurs ambitions et à prendre confiance dans leurs choix financiers.

Les centres d’intérêt de Jordan vont de l’étude de la dynamique du marché et des tendances économiques, qui le captivent sur le plan intellectuel et l’enrichissent personnellement, à sa passion pour son équipe de soccer favorite, l’AC Milan. C’est un joueur de soccer de longue date qui accorde beaucoup d’importance au temps passé avec sa famille.

Elizabeth apporte une perspective unique à l’équipe, ayant bâti une carrière en tant que rédactrice et éducatrice avant de passer au monde des finances. Dans son quotidien, Elizabeth équilibre ses tâches administratives avec ses responsabilités de marketing, comme trouver des moyens créatifs d’aider l’équipe à communiquer avec ses clients et sa communauté. Ses responsabilités vont bien au-delà de la gestion des tâches quotidiennes; elle joue un rôle essentiel dans l’entretien de relations significatives avec les clients.

Elizabeth a été attirée par ce secteur alors qu’elle rédigeait des textes pour des conseillers, des courtiers, des coachs et des entreprises de technologie financière. C’est là qu’elle s’est rendu compte que, bien que l’industrie des finances soit bien plus que de l’argent, il s’agit d’aider les gens (donner des conseils, guider, éduquer et préparer les gens à réussir pour atteindre leurs objectifs), quelque chose qui a résonné chez elle.

Lorsqu’elle ne travaille pas avec l’équipe, Elizabeth adore passer du temps avec ses amis et sa famille. Elle a un jeune fils qu’elle aime beaucoup. Elle et son mari apprécient également les activités de plein air et pourraient passer toute la journée à jardiner dans leur petite ferme d’agrément.